5月5日，上海航運交易所《航運交易公報》發(fā)布《2013年度中國港航船企創(chuàng)富榜》（《創(chuàng)富榜》）。榜單顯示，72家航運、港口及船舶海工上市企業(yè)去年累計實現(xiàn)營業(yè)收入7095.4億元，同比增長1.2%；實現(xiàn)凈利潤169.51億元，同比減少50億元，同比大降22.8%，僅及工商銀行凈利潤的1/16。其中，航運企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入3133.51億元，凈利潤51.2億元；港口企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入1761.08億元，凈利潤255.96億元；船舶海工企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入2197.21億元；凈利潤58.35億元。

　　根據(jù)《創(chuàng)富榜》的凈利潤榜單，排名前十的全部為港口和船舶海工企業(yè)。中海油服（601808.SH）以67.16億元的凈利潤一舉超過上港集團位列榜首，上港集團（600018.SH）以52.56億元的凈利潤屈居第二；去年業(yè)績大升的中遠太平洋以43.52億元的凈利潤連升3位列榜單第三；去年業(yè)績下滑的中國重工（601989.SH）則以29.35億元凈利潤退居榜單第5位。

　　經(jīng)歷數(shù)年的行業(yè)低迷期后，去年航運企業(yè)依然沒有迎來些許曙光。凈利潤榜單的前10強中，沒有一家航運企業(yè)入圍，去年排名第8位的東方海外國際因為業(yè)績大幅下滑而跌落至第26位。巨虧26.46億元的中海集運（601866.SH）由去年榜單的第17位降至倒數(shù)第4位（第69位）。臺灣兩大集運巨頭－－長榮海運和陽明海運去年業(yè)績分別由盈轉(zhuǎn)虧，排名由第52位和第56位下降至倒數(shù)第8位和倒數(shù)第7位。

　　值得注意的是，去年榜單中凈利潤排名墊底的中國遠洋（601919.SH），在不斷出售資產(chǎn)后成功扭虧為盈，在今年榜單中位列第28位。

　　綜合來看，港口海工企業(yè)的排名依然靠前，凈利潤榜單前10強中，分別有6家港口企業(yè)和4家海工或海工相關(guān)企業(yè)。而船舶企業(yè)的排名則出現(xiàn)分化，中國船舶（600150.SH）、廣船國際（600685.SH）和舜天船舶（002608.SZ）的排名均有較大提升，最大民營船企熔盛重工（01101.HK）的排名則由最高時的第9名跌至倒數(shù)第一。

　　凈利潤榜單中，虧損企業(yè)達到15家，比去年增加4家。虧損企業(yè)均為航運和船舶企業(yè)，其中航運企業(yè)有11家，占虧損企業(yè)的絕大多數(shù)，船舶企業(yè)則有4家。

　　航運企業(yè)繼續(xù)下滑

　　處于行業(yè)核心地位的航運企業(yè)，去年業(yè)績依然沒有明顯走出陰霾。根據(jù)《創(chuàng)富榜》收入榜單顯示，31家航運上市企業(yè)貢獻3133.51億元的營業(yè)收入，占到收入榜單總額的44%，其中中國遠洋以619.34億元的營收占據(jù)收入榜榜首。

　　但在凈利潤榜單中，31家航運上市企業(yè)總計盈利51.2億元（2012年為虧損72.82億元）。在排名上，集運、散貨和油運三大類航運企業(yè)排名普遍下滑，凈利潤榜單前20強中，集運企業(yè)占3席，分別為海豐國際（第15位）、中國外運（第12位）和萬海航運（第20位），天津海運（600751.SH）、中海集運、長榮海運和陽明海運則排名倒數(shù)；散運企業(yè)沒有一家進入前20強，只有慧洋海運（第25位）和裕民航運（第24位）排名較為靠前，而在榜單后5位中，散運企業(yè)則占有2家，其中中海發(fā)展的排名下跌最大，由最高時的第11位降至第47位。

　　總體而言，相比2012年，去年集運市場依舊低迷。無論是遠洋主干航線，還是區(qū)域航線，運費均有不同程度下降，導(dǎo)致班輪公司運輸收入大幅降低，從而影響班輪公司整體盈利表現(xiàn)。

　　從中國7家主要班輪公司經(jīng)營數(shù)據(jù)來看，僅海豐國際班輪運輸業(yè)務(wù)收入同比微增0.9％，中國遠洋、中海集運、東方海外、長榮海運、陽明海運、萬海航運等其余6家的班輪運輸收入均告下跌。

　　有業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，雖然隨著需求端的逐步恢復(fù)，供需差距有望收窄，班輪公司采取的閑置運力、減速慢行、拆解船舶及運力分流等措施也能在一定程度上緩解供需壓力，但集運市場整體供需失衡局面在短期內(nèi)仍難以取得實質(zhì)性改善。

　　散運市場去年則走出一波“過山車”行情，上半年波羅的海干散貨運價指數(shù)（BDI）創(chuàng)出自1986年以來的最低點，下半年貨運租金顯著回升，全年BDI均值1217點，同比增長32%，全年運價呈“前低后高”走勢。這主要得益于海岬型干散貨船租金的強勁上漲。

　　就總體而言，散運市場由于運力過剩依然嚴(yán)重，BDI依然徘徊在1500點盈虧平衡線以下，短期內(nèi)仍看不到復(fù)蘇希望。

　　油運市場去年整體呈現(xiàn)震蕩下跌趨勢，受美國石油增產(chǎn)影響，海運需求表現(xiàn)乏力，運價持續(xù)低迷。去年波羅的海原油綜合運價指數(shù)BDTI日均 642點，同比下降10.7%，其中 VLCC中東至日本航線運價指數(shù)日均40.22點，同比下降 15.4%。

　　因此招商輪船（601872.SH）、退市長油（600087.SH）以及中海發(fā)展（600026.SH）這三家航企的油運業(yè)務(wù)也慘不忍睹。招商輪船和退市長油的凈利潤分別巨虧21.84億元和59.22億元，在凈利潤榜單中的排名分別降至倒數(shù)第6（67位）和倒數(shù)第二（71位）。退市長油還因為連續(xù)4年虧損已經(jīng)進入退市程序。

　　船舶企業(yè)排名回升

　　經(jīng)歷了2012年的船市“浩劫”，去年新船訂單出現(xiàn)井噴式增長，但船企業(yè)績?nèi)匝永m(xù)下降態(tài)勢。

　　根據(jù)《創(chuàng)富榜》榜單， 14家船舶海工企業(yè)共實現(xiàn)營業(yè)收入2197.21億元，同比上升1.34%；凈利潤58.35億元，同比下降36.88%。中國船舶、廣船國際和舜天船舶業(yè)績均結(jié)束下滑，大幅增長。

　　在排名上，業(yè)績大幅下滑的中國重工由第3位降至第5位。中國船舶、廣船國際和舜天船舶的排名均有較大提升，舜天船舶以1.24億元凈利潤列居榜單第37位，較之前上升8位；中國船舶以3954萬元的凈利潤列居榜單第48位，較之前上升5位；廣船國際以1360萬元凈利潤列居榜單第53位，較之前上升4位。

　　在國營船企業(yè)績和排名回升的同時，民營船企熔盛重工則繼續(xù)深陷巨虧深淵，其去年虧損額高達86.85億元，排名跌至榜單倒數(shù)第一（第72位）。

　　去年中國船企全面實施結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)型升級、化解產(chǎn)能過剩矛盾，總體上保持平穩(wěn)健康發(fā)展。根據(jù)中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會發(fā)布的《2013年船舶工業(yè)經(jīng)濟運行分析》顯示，去年中國造船完工4534萬載重噸，同比下降24.7%；承接新船訂單6984萬載重噸，同比增長242%；截至去年年底，手持船舶訂單1.31億載重噸，同比增長22.5%。中國造船三大指標(biāo)占世界市場份額繼續(xù)保持領(lǐng)先，按載重噸計，造船完工量、新接訂單量、手持訂單量分別占世界總量的41.4%、47.9%、45.9%，連續(xù)三年蟬聯(lián)世界第一。

　　但上市船企在年報中普遍指出，中國造船業(yè)受航運業(yè)深度低迷及產(chǎn)能過剩影響，發(fā)展滯后現(xiàn)象繼續(xù)凸顯，低價船比重增大以及產(chǎn)量同比下降導(dǎo)致收入減少；新工藝新標(biāo)準(zhǔn)實施、船舶交付周期延長等因素導(dǎo)致成本增加。中國船企面臨的“交船難、盈利難、轉(zhuǎn)型難”的問題依舊突出。

　　海工企業(yè)依舊堅挺

　　在2012年實現(xiàn)業(yè)績翻轉(zhuǎn)后，去年4家海工企業(yè)業(yè)績繼續(xù)實現(xiàn)大幅增長，排名在榜單中名列前茅。

　　根據(jù)《創(chuàng)富榜》數(shù)據(jù)，中海油服去年營業(yè)收入創(chuàng)歷史最好紀(jì)錄，達到279.6億元，同比增長23.6%；凈利潤達67.3億元，同比增長47.2%，在凈利潤榜單中名列第一。

　　海油工程去年生產(chǎn)經(jīng)營實現(xiàn)跨越式發(fā)展，營業(yè)收入首次突破200億元，達到203.39億元，同比增長64%；實現(xiàn)凈利潤27.44億元，創(chuàng)歷史新高，在凈利潤榜單中排名提升3位列第7位。

　　中集集團（000039.SZ）去年實現(xiàn)營業(yè)收入578.74億元，同比增長6.52%；實現(xiàn)凈利潤21.80億元，同比增長12.44%，海洋工程業(yè)務(wù)實現(xiàn)較大幅度減虧，位列榜單第8位。

　　振華重工（600320.SH）去年的海工業(yè)務(wù)實現(xiàn)飛躍進步，成功銷售“振海1號”、“振海2號”鉆井平臺、中標(biāo)煙臺5000噸打撈起重船、出口平臺抬升機構(gòu)等，實現(xiàn)凈利潤達1.4億元，成功扭虧為盈，榜單排名由此前的第67位躍升至第36位。

　　據(jù)中國船舶行業(yè)工業(yè)協(xié)會發(fā)布的《2013年船舶工業(yè)經(jīng)濟運行分析》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：去年，中國海工市場保持穩(wěn)定增長，承接各類海洋工程訂單超過180億美元，約占世界市場份額29.5%，同比提高16個百分點，超過新加坡居世界第二。

　　盡管訂單活躍，但業(yè)內(nèi)人士表示，中國海工裝備產(chǎn)業(yè)離實現(xiàn)“質(zhì)變”尚有距離，海工企業(yè)獲得的僅是微利。與此同時，因造船產(chǎn)能過剩和部分企業(yè)盲目加入導(dǎo)致無序競爭，使得企業(yè)盈利空間相對有限。據(jù)統(tǒng)計，目前中國僅具備自升式鉆井平臺建造能力的企業(yè)就多達14家，明顯多于韓國和新加坡，產(chǎn)業(yè)集中度不高的弊端正在顯現(xiàn)。有業(yè)內(nèi)人士表示：“中國的接單能力確實超過新加坡，但海工裝備制造的低端化趨勢沒有得到有效遏制，未來我們的市場份額或許能夠維持，但是接單量將會有所下滑，對于前景只能持謹(jǐn)慎樂觀�！�

　　港口企業(yè)業(yè)績分化

　　港口企業(yè)去年的表現(xiàn)較為平穩(wěn)，業(yè)績增速普遍“滯漲”，但也有部分企業(yè)維持高速增長。

　　據(jù)《創(chuàng)富榜》統(tǒng)計，27家港口上市企業(yè)去年共實現(xiàn)營業(yè)收入1761億元，同比上升15.9%；凈利潤255.96億元，同比上升19%，貢獻了凈利潤榜單中的絕大部分利潤。

　　在凈利潤榜單上，港口企業(yè)依然表現(xiàn)不俗，前10強中，港口企業(yè)占有6家，前20強中，港口企業(yè)占13家。

　　上港集團以凈利潤52.56億元列居榜單第2位。去年業(yè)績大升105.3%的中遠太平洋以43.52億元的凈利潤在榜單中由第6位升至第3位。北部灣港（000582.SZ）以北海港為基礎(chǔ)整合后，排名大升，以5.8億元的凈利潤位列榜單第17位，排名上升33位，成為榜單排名上升最大的企業(yè)。去年年底才上市的秦港股份（03369.HK）以17.78億元凈利潤位列榜單第9位。

　　除此之外，唐山港（601000.SH）、錦州港（600190.SH）、廈門國際港務(wù)和廈門港務(wù)發(fā)展的排名也有所上升。

　　業(yè)內(nèi)人士表示，去年中國外貿(mào)進出口形勢略微回暖，全年實現(xiàn)貨物進出口總額25.83億元（約合4.16萬億美元），同比增長7.9%，增幅提升1個百分點。受此影響，去年前11個月中國規(guī)模以上港口累計貨物吞吐量97.49億噸，同比上升9.3%，增幅提升1個百分點。

　　中國科學(xué)院預(yù)測科學(xué)研究中心發(fā)布的相關(guān)報告則顯示，中國港口箱量增長速度將繼續(xù)領(lǐng)先全球港口，但增速的區(qū)域差異仍然較明顯，最終導(dǎo)致各區(qū)域港口增速差異更明顯。